Le conseil et la gestion de patrimoine

SERANIS & OPTIMA

Seranis & Optima propose un accompagnement entièrement indépendant aux entrepreneurs, cadres dirigeants et familles dans leurs décisions de vie. Notre vaste gamme de services englobe les aspects financiers, juridiques et fiscaux, visant à vous assister dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.

Vous faites face à des questions cruciales concernant la protection de votre patrimoine et de vos proches. La protection de votre famille, la transmission patrimoniale, l'investissement immobilier, la préparation de la retraite et la gestion de votre patrimoine en cas de vulnérabilité méritent une protection optimale, que vous soyez dirigeant ou particulier.

Notre valeur ajoutée

Votre entreprise est une composante essentielle de votre patrimoine. En tant qu'experts des enjeux entrepreneuriaux, nous vous accompagnons à chaque étape de son développement selon deux axes d'intervention :

° le Conseil en Stratégie Patrimoniale avec notre société SERANIS 

°Le Conseil en Stratégie D’investissements avec notre société OPTIMA

La gestion de patrimoine est une étape cruciale pour assurer votre stabilité financière et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Un expert en gestion de patrimoine peut vous guider tout au long de ce processus complexe, en suivant ces étapes clés :

  • SERANIS

  • OPTIMA

Pour qui ?

  • Seranis et optima offre ses services à une clientèle diversifiée. Nous travaillons avec des particuliers soucieux de gérer efficacement leurs finances personnelles, de planifier leur retraite, de protéger leur patrimoine ou d'investir judicieusement. Les chefs d'entreprise font également appel à nos conseils pour optimiser la gestion de leur patrimoine personnel et obtenir des conseils sur la gestion financière de leur entreprise. Les travailleurs indépendants, tels que les professions libérales et les consultants, cherchent à maximiser leurs revenus, gérer leur fiscalité et investir judicieusement. Les investisseurs immobiliers souhaitent diversifier leur portefeuille et tirer profit de l'investissement immobilier.

  • La planification successorale est un autre domaine d'expertise de Seranis offrant des conseils sur la transmission de patrimoine. Les clients aisés à la recherche de stratégies de placement sophistiquées et de gestion de patrimoine à long terme font également appel Optima. Les retraités cherchent à optimiser leur revenu de retraite, à gérer leur épargne et à préserver leur qualité de vie pendant leur retraite. En somme, Seranis et Optima adaptent leurs services en fonction des objectifs financiers spécifiques de chaque client, qu'il s'agisse de la création de richesse, de la protection du patrimoine ou de la planification successorale.

Nos experts

  • Patrice Sanso

    Fondateur du Groupe Antaris

    Dirigeant du cabinet d’expertise comptable Sanso

    Gérant de Seranis, société de conseil patrimonial

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  • Didier Cauchy

    Dirigeant de Optima spécialiste dans la gestion de patrimoine

    Expert dans le conseil et la gestion de Patrimoine, Co-Fondateur de Treefle gestion privée

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